日终复盘与业绩沉淀

11月12日 周四 17:30–18:00 · 盖德保安云销售部(裴重庆 / 孙森林 / 尹应东) · 待主管 陶燕磊 点评确认

任务闭环
7/8
通话时长达标
80%
已设下次跟进
100%
返回工作台
01

今日战役履约核查

计划来自晨会排盘,实际来自执行与通话录音
客户名称计划时段实际执行动作执行结果通话时长下次跟进
深圳市正华保安服务有限公司09:30 客户拜访拜访燕列兵总经理与技防胡总,确认1000人排班考勤痛点达成现场拜访✓ 11/13 14:00
北京长城金锋保安有限公司10:30 续费锁单联系系统对接人孙帅奇,跟进领导续费打款审批待批复12分18秒✓ 11/13 09:30
广西君盾企业管理集团有限公司14:00 需求对齐与覃杰沟通1楼与10楼扫码+定位双模巡逻方案达成21分05秒✓ 11/13 10:30
广东国瑞保安服务有限公司15:30 预约演示与秦勇确认周五上午向许总现场演示系统达成8分40秒✓ 11/13 09:30
南京飞鹰保安服务有限公司16:30 现场跟进对接人谢天旭在临保现场,已赶赴现场完成初步对接顺延跟进现场拜访✓ 11/16 14:00
02

商机推进与卡点归因

成功萃取深圳市正华保安服务有限公司
裴重庆现场拜访燕列兵总经理与技防胡总,围绕 1000 人排班考勤与商险台账痛点切入,客户高度认可。
推进阻力厦门安居保安服务有限公司
项目甲方大多已部署考勤机,需向钟总直接汇报集团级排班算薪与督查联动价值。
甲方已有硬件需约见钟总
明日针对性对策:
1. 上午 09:30 跟进北京长城金锋孙帅奇,落实续费打款最终批复;
2. 与广东国瑞保安秦勇确认许总周五上午现场演示安排。
03

客户画像与竞争情报

从跟进录音自动提炼
规模深圳正华保安 · 燕列兵总经理千人标杆
全司在岗 1000 余人,燕总 3 年前即关注盖德保安云,技防胡总重点看重考勤与商业险/雇主险台账联动
裴重庆 · 拜访纪要沉淀
产品广西君盾集团 · 覃杰总监核心诉求
巡逻需同时支持设置扫码或定位打卡两种方式,解决 1 楼与 10 楼信号差异导致的漏打投诉
孙森林 · 需求沟通记录
组织厦门安居保安 · 决策链对齐关键节点
雷刚与陈思均反馈最终采购需钟总拍板,项目甲方多自带考勤机,需突出集团内部统一监管价值
尹应东 · 商机跟进记录✓ 已写入客户库
04

主管点评与明日启航

陶陶燕磊主管
4 / 5
“深圳正华保安千人项目推进非常扎实,明天把分期试点方案给燕总发过去。广西君盾双模巡逻需求我已同步研发排期,北京长城金锋和云南特防两笔续费单明早重点盯防。”
17:50 点评
明日晨会预排清单 · 草案基于真实预约日期生成
09:30续费北京长城金锋保安联系孙帅奇落实续费打款
10:00演示广东国瑞保安与秦勇/许总确认上门演示
14:00商机广西君盾集团1楼与10楼双模巡逻方案汇报
确认并同步至明日晨会 ›