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新增线索
早上好，张总
11月12日 周四 · 今天第一件事：
处理 1 项紧急续约与逾期商机（北京长城金锋保安有限公司）
晨会计划
今日已排 6 项
日终复盘
17:30 开启
记跟进
新建商机
今日必办
6
项待办
含逾期 1 项 · 新线索 SLA 1 项
约定回访
2
项重点跟进
北京长城金锋 · 广西君盾 · 深圳市正华
今日已完成
2
/ 8 · 25%
公海回收预警
1
个临期预警
北京长城金锋
全部待办
6
紧急逾期
1
商机推进
2
新线索
1
按截止时段自动排布
推荐理由标签：
⚡
新分配线索
📅
计划中回访
🔥
商机阶段攻坚
🚨
紧急要续约
⚠️
回收/逾期预警
🛡️
老客月度巡检
北京长城金锋保安有限公司
🚨
紧急要续约
推荐理由：续费打款跟进 · 系统对接人今日反馈领导审批结果
¥9,800
续费锁单窗口
逾期 · 11/10 20:03
📅 调整日期
80% 商务谈判
跟进续费打款，老板没联系上。联系上了系统对接人，她去找她上面领导，明天给我答复
广西君盾企业管理集团有限公司
🔥
商机阶段攻坚
推荐理由：巡逻扫码+定位打卡双模式需求对齐
¥3.98万
今天 10:30
📅 调整日期
50% 方案报价
巡逻优化需求：巡逻可以支持设置扫码或者定位打卡两种方式，现在1楼和10楼都可以打
深圳市正华保安服务有限公司
📅
计划中回访
推荐理由：1000人规模标杆客户 · 拜访燕总与技防胡总后续跟进
今天 14:00
📅 调整日期
30% 需求确认
拜访燕总，技防胡总：公司1000多人，燕总早在3年前就了解过我们，认可度高
广东国瑞保安服务有限公司
📅
计划中回访
推荐理由：按约与许总/秦总确认周五上门演示时间
计划 · 11/13 09:30
📅 调整日期
暂时约在周五上午，需要跟许总确认下具体时间
广东威志保安服务有限公司
⚡
新分配线索
推荐理由：新分入库 · 黄金24h首电快筛
SLA 黄金24h保护
今天 15:30
📅 调整日期
新分配线索首电破冰与实权人快筛
广东华剑保安服务有限公司
🛡️
老客月度巡检
推荐理由：存量签约老客 · 投标期后增购摸排
¥2.5万
今天 16:30
📅 调整日期
现在有几个标要投标，很忙。增购的事情后一步再跟老板说
跟进与执行台 · 当前任务
北京长城金锋保安有限公司
🚨
紧急要续约
存量老客续约 · 裴重庆跟进 · 推荐理由：续费打款跟进 · 系统对接人今日反馈领导审批结果
商机
孙
孙帅奇
系统对接负责人
关键经办人 · 15901110757
呼叫
微信
AI 四大战将 · 破冰话术
推测 · 发送前请确认
孙森林 · 算薪 ROI
裴重庆 · 拆单游学
尹应东 · 政企标杆
陶燕磊 · 首访破冰
孙经理您好，我是盖德保安云裴重庆。前天跟您沟通的续费打款审批，不知领导那边批复下来了吗？今天帮您把发票和续期授权先预留好。
拆招建议：
若反馈财务流程还在走，可先确认预计打款具体日期，并申请延长 7 天系统不停机保护期。
一键引用
沟通方式
电话沟通
微信
上门拜访
视频会议
本次跟进纪要
📅 下次跟进具体日期
*
必须填具体日期 · 后续可随时调整
明天 09:30 (11-13)
明天 14:00 (11-13)
3天后 (11-15 10:00)
下周一 (11-16 09:30)
下周三 (11-18 14:00)
到期自动进入当日必办
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